2024年7月份市场简述与焦化行业运行动态

一、年月高新技术产业工业增加值增幅明显高于传统制造业

据国家统计局公布的份市经济数据显示，7月份，场简全国固定资产投资(不含农户)环比下降0.17%;社会消费品零售总额同比增长2.7%;监管货物进出口量同比增长4.0%;全国规模以上工业企业实现利润同比增长4.1%;规模以上工业增加值同比增长5.1%，述焦从工业增加值构成看，化行新能源汽车、业运集成电路、行动工业机器人等增幅分别为27.8%、年月26.9%和19.7%，份市其他产业工业增加值增幅均为10%或以下，场简说明我国传统制造业的述焦增长幅度正逐渐被高新技术产业超越。7月末，化行规模以上工业企业应收账款25.1万亿元，业运同比增长8.1%，行动产成品存货6.47万亿元，年月增长5.2%。1-7月份，全国固定资产投资(不含农户)同比增长3.6%;全国规模以上工业增加值同比增长5.9%;社会消费品零售总额同比增长3.5%;监管货物进出口量同比增长5.2%。1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润同比增长3.6%， 41个工业大类中，黑色金属冶炼和压延加工业(钢铁行业)和石油、煤炭及其他燃料加工业(含炼焦)利润总额继续为负值，分别为-27.6亿元和-187.4亿元，两者亏损额继续增大。除这两个行业外，开采专业及辅助性活动亏损11.9亿元，其他38个工业大类行业均为盈利。其中，有30个行业利润同比增长，增幅最大为造纸和纸制品业，增幅为107.7%，化学纤维制造业、有色金属冶炼和压延加工业分别增长105.2%和79.3%，另有8个行业出现下降。

二、全国粗钢、生铁产量下降，焦炭产量小幅增长

7月份，粗钢和生铁产量同比下降、焦炭产量继续小幅增长。粗钢产量为8293.9万吨，同比下降9.0%;生铁产量为7139.9万吨，同比下降8.0%;焦炭产量为4157.6万吨，同比增长2.7%，其中，钢铁联合焦化企业焦炭产量为1055.0万吨，同比下降3.1%，其他焦化企业焦炭产量为3102.6万吨，同比增长4.8%。1-7份，粗钢产量为61372.4万吨，同比下降2.2%;生铁产量为50967.8万吨，同比下降3.7%;焦炭产量为28343.5万吨，同比下降0.4%，其中钢铁联合焦化企业焦炭产量为7313.9万吨，同比下降3.2%，其他焦化企业焦炭产量为21029.6万吨，同比增长0.6 %;钢铁联合焦化企业焦炭产量继续呈下降趋势。

三、我国进出口贸易额继稳步增长

据国家海关总署公布的数据显示，2024年7月份，进出口总值为3.68万亿元，同比增长6.5%，环比增长0.2%;出口总值为2.14万亿元，同比增长6.5%，环比下降2.1%;进口总值为1.54万亿元，同比增长6.6%，环比增长3.7%;贸易差额为6019.0亿元。1-7月份，进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%;出口总值为14.26万亿元，同比增长6.7%;进口总值为10.58万亿元，同比增长5.4%;贸易差额为36810.9亿元。

四、焦炭出口价格上涨，进口价格下降

7月份，焦炭出口量为77.25万吨，同比增长20.12%，环比下降11.20%;焦炭出口平均价格为231.20美元/吨，同比下降5.55%，环比下降1.86%。进口我国焦炭前三名的国家是印度尼西亚、马来西亚和日本，合计进口焦炭43.21万吨，占总量的55.93%，印度、罗马尼亚和澳大利亚分列4至6名，前六名合计进口我国焦炭60.02万吨，占焦炭出口总量的77.70%。1-7月份我国焦炭合计出口量为564.15万吨，同比增长19.93%，焦炭出口平均价格为242.01美元/吨，同比下降20.77%，累计进口我国焦炭前三名的国家是印度尼西亚、马来西亚和印度，合计进口我国焦炭291.93万吨，占总出口量的51.75%，日本、越南和巴西分列4至6名，前6名进口我国焦炭401.40万吨，占总出口量的71.15%.

7月份，焦炭进口0.77万吨，同比下降67.09%，环比增长24.19%;焦炭进口平均价格为97.31美元/吨，同比下降41.27%，环比下降2.20%。向我国出口焦炭的前三名的国家，分别为俄罗斯、英国和德国。1-7月份，焦炭进口5.40万吨，同比下降64.47%，焦炭进口平均价格为115.10美元/吨，同比下降64.81%。1-7月份，向我国出口焦炭前三名的国家和地区分别是俄罗斯、蒙古和中国台湾，合计出口5.39万吨，占总量的99.81%。1-7月份，焦炭贸易总量增长17.29%，出口量占贸易总量的99.05%，进口价格低于出口价格52.44%。

五、炼焦煤进口量、价环比双双上涨

7月份，进口炼焦煤1084.13万吨，同比增长51.98%，环比增长9.87%;平均价格为157.29美元/吨，同比上涨17.28%，环比上涨4.27%。向我国出口炼焦煤前三名的国家为蒙古、俄罗斯和加拿大，合计向我国出口855.18万吨，占总进口量的978.88%，4-6名为澳大利亚、美国和印度尼西亚，前6名合计向我国出口炼焦煤1044.86万吨，占总进口量的96.37%。1-7月份，炼焦煤进口6822.68万吨，同比增长29.35%，平均价格为159.04美元/吨，同比下降12.50%。国内供需方面，7月份，炼焦煤(不含兰炭)供应量为4005万吨，同比下降1.65%，消耗量为5019万吨，同比增长2.97%;1-7月份炼焦煤(不含兰炭)供应量为26832万吨，同比下降7.40%;消耗量为33883万吨，同比下降0.44%。

六、国内焦化产品市场行情及简要分析

7月份，焦化行业下游产品粗钢、铁、钢材产量均为下降，其中，生铁产量下降8%，粗钢产量下降9%，钢材产量下降4%，均为今年以来的最大降幅，焦炭产量相比钢铁产量，没有下降反而增长2.7%，且为今年以来的最大增幅。煤、焦、钢价产品格中除焦炭价格略有上涨外，钢材及炼焦煤市场价格均呈现下降趋势。7月份以来，钢材价格进一步下跌，直径16-25mm螺纹钢平均价格为3585元/吨，环比6月份下跌3.96%，直径12-14mm螺纹钢平均价格为3645元/吨，环比6月份小将4.03%。究其原因，7月份多地暴雨导致的洪水对交通运输不畅，另外，明年执行钢材新国标过渡期限相对较短均为钢材价格加速下跌的外部影响因素。从上游炼焦煤的供应看，随着炼焦煤进口稳步增加以及价格上的优势，供需形势由紧转松，库存累积对煤价造成了拖累，7月份，炼焦煤价格市场平均价格为1699元/吨，环比6月下降1.16%，焦肥精煤平均价格为1849元/吨，环比6月下降0.96%。7月份，现货端焦炭价格呈先涨后跌走势，焦炭平均价格为1987元/吨，环比6月上涨3.32%。而期货端焦炭价格震荡下行，主力合约价格跌至2030元/吨附近，刷新4月份以来的低点。期货价格的不断下行对未来焦炭价格走势产生不利影响。中国钢铁工业协会预测，下半年粗钢产量将在低位运行，钢材需求将平稳释放，钢价重心或小幅下移。1-7月份，全国房地产开发投资6.09万亿元，同比下降10.2%，比1-6月份下降幅度加快0.1个百分点。下半年，我国推出了房地产加快建立租购并举的住房制度以及加大保障性住房建设和供给等措施，基建方面，下半年投资力度加大，据中国冶金报7月30日报道，2024年全年造船约带动1586万吨粗钢消费，这些投资对“钢需”有明显支撑。作为与钢铁业高度相关的焦化行业，钢铁业的走向对焦化行业影响巨大，也预示着焦化行业特别是独立焦化企业要理性对待目前的困难，积极应对目前微利或亏损的局面，以提高焦炭质量为抓手，稳定客户，在稳定生产的情况的前提下把降低成本工作贯穿到生产经营的各个环节。

进入7月份，国内煤焦油市场在经历了两个多月的下跌后，迎来了反弹行情，虽下旬又出现回落，但7月平均价格环比仍上涨4.42%，从供需看，加工企业原料高成本局面很难改观，开工积极性不高，下游需求明显下降，在供需双减的情况下，未来价格将难有大的改观。粗苯市场受石油价格在阶段性高点后一路下降的影响，粗苯价格也出现了下降走势，环比下降4.23%。纵观苯类化工市场，粗苯及苯类产品价格的涨跌受石油价格涨跌的影响较大。焦炭及煤化工主要产品价格走势情况如下：

7月份，>40毫米焦炭价格指数为400.59点，同比上涨15.94点，环比上涨22.64点，平均价格2055元/吨，最高2265元/吨，最低1875元/吨;≥25-40毫米焦炭价格指数为390.04点, 同比下降3.44点，环比下降2.02点，平均价格为1919元/吨，最高2335元/吨，最低1595元/吨。

7月份，煤焦油价格指数为566.39点，同比上涨24.45点，环比上涨23.61点，平均价格为4061元/吨，最高4425元/吨，最低3271元/吨; 粗苯价格指数为635.0点，同比上涨111.98个百分点，环比下降28.08点，平均价格为7309元/吨，最高7710元/吨，最低7149元/吨。

七、会员单位化工产品产量及技经指标完成情况

7月份，上报统计数据的会员企业焦炭产量1998.46万吨，同比增长1.58%，煤焦油产量为81.13万吨，同比增长6.19%; 粗苯产量为22.65万吨，同比增长8.20%;轻苯产量为2.07万吨，同比下降1.35%;硫酸铵产量为21.98万吨，同比增长6.85%;甲醇产量为41.84万吨，同比增长21.45%;合成氨产量16.46万吨，同比增长24.95%;苯处理量为20.31万吨，同比增长4.34%;煤焦油处理量为36.35万吨，同比增长5.62%。

主要配煤指标完成情况： Ad平均为9.87%，同比降低0.09个百分点;St,d平均为0.89%，同比持平;Vdaf平均为27.51%，同比升高0.23个百分点;G值平均为73.89，同比下降1.44。

焦炭主要质量指标完成情况： M40平均为87.67%，同比提高0.51个百分点;M10平均5.95%，同比升高0.05个百分点;CSR平均为66.33%，同比降低0.22个百分点;CRI平均为23.65%，同比降低0.16个百分点;Ad平均为12.80%，同比降低0.17个百分点;St.d平均为0.79%，同比降低0.01个百分点;干熄焦率平均为95.21%，同比提高0.09个百分点。

化工产品回收率完成情况：煤焦油回收率平均为3.17%，同比提高0.08个百分点，粗苯回收率平均为0.98%，同比提高0.04个百分点;轻苯回收率平均为0.83%，同比降低0.18个百分点;硫酸铵回收率平均为1.04%，同比提高0.03个百分点。

综合指标完成情况：焦炭单位产品能耗平均为124.24kgce/t，同比升高2.19kgce/t;吨焦耗电平均为89.37kWh;同比升高2.45kWh;吨焦耗新水平均为1.62m3，同比降低0.2m3。